大街上的人们纷纷呼喊德内梭尔之子的名字，流下了眼泪，但是唯一还勉强清醒着的法拉米尔却没有回答，他们载着他和自己的兄长踏上曲折的道路，送去王城他父亲身边，那个被他们背叛的父亲身边。但法拉米尔却不觉得自己做错了，他相信波洛米尔也是在做正确的事，只是他们的父亲暂时不理解而已。
就在那兹古尔从白骑士的攻击下急转逃离时，法拉米尔正与一个骑马的哈拉德人战士对峙，一支致命的羽箭飞来，将他击落马背，若非多阿姆洛斯骑兵的冲锋将他从南方之地的赤红刀剑中救下，他们一定早把倒地的他乱刀砍死了。至于波洛米尔，他的情况更加糟糕，一个哈拉德人砍断了他的马腿，波洛米尔从疾驰的马上摔了下来，那个哈拉德人还砍伤了他，若不是波洛米尔的银色盔甲无比显眼，伊姆拉希尔亲王可能都找不到他——他看着波洛米尔摔下马的，当时他还以为波洛米尔的脖子已经被摔断了。
伊姆拉希尔亲王将波洛米尔和法拉米尔送到了白塔的时候，失血过多的法拉米尔和波洛米尔已经无法坚持了，他们昏了过去。伊姆拉希尔亲王安排仆从将他们送进内室，并且对着早就等着的城主说道：“大人，您的儿子在立下彪炳战功后回来了。”
他叙述了自己所见的一切。
“大人，我们需要灰袍甘道夫。”伊姆拉希尔亲王说，“若是有人能治愈这样的伤，那只有米斯兰迪尔了。”
德内梭尔起身，看着他的两位儿子的面容，不发一语。接着，他命人在他内室中备床，将波洛米尔和法拉米尔放在床上，再命众人退下，没有安排医官诊治，也没有安排仆人照顾他们，擦洗伤口。城主独自上到了塔楼顶上的密室里，当时许多抬头望向那里的人，都看见一团淡淡的光从窄窗中透出，闪烁摇曳了一阵子，随后一亮而灭。德内梭尔下来后，来到床边坐下，不言不语，但见城主的脸色灰败，比他儿子们更像个垂死之人。
米那斯提力斯遭到了围困，陷入了敌人的全面包围之中——拉马斯护墙被攻破，整片佩兰诺平野全部弃给了大敌。在城门关闭之前，一队从北大道飞奔回来的士兵带回了有关外界的最后消息，他们是扼守从阿诺瑞恩和洛汗进入城关地区要道的卫队的残余士兵，为首的是英戈尔德，不到五天之前就是他允许甘道夫和皮平通过，那时太阳依旧升起，早晨仍存希望。
“没有洛希尔人的消息。”英戈尔德带来的消息很糟糕，他认为洛汗现在不会来了，而且就算他们来了，对刚铎也没什么助益。魔多的新一股大军已经先到了，据说是取道安德罗斯渡过大河而来，他们声势浩大。那里有大批魔眼麾下的奥克，还有无数的人类部队，那些人都是以前不曾见过的新人种，个子不高，但很健壮，模样凶狠，留着矮人一样的胡子，挥舞着大斧。这些新人种把守了北大道，还有许多人已经侵入了阿诺瑞恩，洛希尔人来不了了。
“现在，整个中洲都在进攻米那斯提力斯，我们完了。”他充满绝望地说道。许多人听到这消息之后，也一同陷入了沮丧之中。
城门关闭了，城墙上的哨兵整夜都听得见敌人的动静，那声音让他们彻夜不得安眠。那些敌人四处游荡，焚烧田野和树木，乱砍任何他们发现在外面的任何人，无论那人是死是活。
在黑暗之中，没人能看清已经渡河而来的敌人数量，但到了早晨，或者说在早晨那黯淡的阴影悄然笼罩平原时，便看出他们哪怕在黑夜心怀恐惧、草木皆兵，也基本未曾高估敌人的数目。平原上黑压压都是行进的敌军，放眼望去，只见数量极众的漆黑或暗红的帐篷组成的营地，它们像毒蘑菇似的冒了出来，团团围绕着米那斯提力斯。
在远处，急急忙忙的奥克像蚂蚁一样忙碌，在距离城墙一箭之遥外挖出了一段段拼成巨大环形的深壕沟。壕沟一挖好，沟中便燃起了大火，但那火是如何点燃，又是如何添加燃料，靠的是技巧还是妖术，却没人看得清。
一整天，他们都在持续劳作，而米那斯提力斯的人只能眼睁睁看着，无法阻止。每当有一条壕沟挖掘完成，他们便看见有一辆辆大车前来，并且很快又来了更多敌人的队伍，分别躲在壕沟的掩体后方，迅速组装起巨大的机械以投掷飞石弹丸，城墙上没有够大的投石器能投掷到那么远，也无法制止他们的工作。
一开始，城里的醉汉还哈哈大笑，并不怎么害怕这类装置。这是因为石城的主墙极高，厚得惊人，是流亡的努门诺尔人在威势和技术衰颓之前建造的，它的外墙墙面如同欧尔桑克塔，坚硬、漆黑、光滑，无论是钢铁还是大火都征服不了，也无法摧毁，除非有巨震使它所屹立的大地本身崩裂塌陷。
“别想，”他们说，“那不提其名者不亲自前来就别想，而只要我们还活着，就连他也别想进来。”但是有些清醒的人却知道他们的处境艰难，在这种情形下，刚铎人活不了多久了，而索隆拥有一样自开天辟地以来曾使许多固若金汤之地沦陷的武器——那就是饥饿。如今，所有的路都切断了，洛汗不会来了。
盲目的乐观与盲目的悲观共存与一个屋檐之下，但是随着那些机械装置被逐渐建造起来，盲目的乐观开始消失了，因为那些机械装置并未在坚不可摧的城墙上浪费弹药，指挥对魔多之主最强大的敌人的攻击的，并非土匪或奥克头领，操纵攻击的乃是一股充满恶意的力量与意志。
那些巨大的投石器一安装好，立刻在众多的叫嚣声与绳索滑轮的吱嘎声中，开始抛出弹丸。弹丸飞行的高度惊人，因此正好从城垛上方掠过，砰然砸落在石城的第一环内，弹丸中有许多似乎经过某种处理，在滚落时爆炸成一团团的火焰。
城墙后面很快变成一片十分危险的火海，火焰四处飞窜，所有能抽调出来的人都忙着灭火。接着，夹杂在这些巨大的弹丸中，如冰雹般落下了另一些杀伤力很差，却更可怕的东西。它们小而圆，翻滚着落在城门后的大街小巷中，这些并不爆炸，但却更加可怕。当人们奔过去察看那究竟是什么的时候，不是惊声大叫，就是痛哭流涕，因为敌人抛进城里来的是那些在欧斯吉利亚斯，或在拉马斯，或在平野上阵亡的将士们的头颅。
他们的模样十分可怕，尽管有的摔得不成人形，有的被残酷地剁得血肉模糊，但许多头颅的五官仍可辨认，并且看来是在痛苦中死去。所有的头颅都被烙上了那个邪恶的标记——一只无睑魔眼。
尽管这些头颅遭到毁损玷污，人们还是常常能从中辨认出一些过去认识的人来，想起他们曾经身着戎装骄傲地行走，或在田里耕作，或在假日里骑马从山中青翠的谷地来到城里。城中的人向蜂拥在城门前的残酷敌人徒劳地挥着拳头，但敌人听不懂西部人类的语言，也根本不理会那些咒骂，他们只用粗厉刺耳如野兽和食腐鸟一样的声音叫嚣。
没过多久，米那斯提力斯城中有胆气站出来向魔多大军挑战的人就所剩无几了，因为邪黑塔之主还有另一样比饥饿见效更快的武器——恐惧和绝望。
那兹古尔来了，黑暗魔君如今实力壮大，随着他释放出自己的力量，那些只为他的意志和恶毒代言的那兹古尔之声也充满了邪恶与恐怖。邪恶的魔法与灵魂构建出他们的身体，他们所过之处皆散布着恐惧。
他们一直在石城上空盘旋，像秃鹰一般等着用难逃一死之人的血肉填饱肚子，他们飞在视野和射程之外，但人们始终能感觉到他们的存在，他们那致命的声音破空而来。每一声新的叫喊都不是让人越来越适应，而是越来越无法忍受。到了最后，即便是坚强勇敢的人，也会在那隐藏的威胁从上空飞过时急忙扑倒在地，或是呆站着，他们的脑海中一团昏黑，任由武器从无力的手中坠地，他们再无战意，只想躲藏。
在这黑暗的一整天里，波洛米尔仍旧处于昏迷之中，他的脸色越来越灰白，他的兄弟，法拉米尔也一直躺在白塔内室的床上，高烧昏迷不醒。有人说，高贵的德内梭尔之子快死了，这个消息很快传遍了石城里，所有人都知道，波洛米尔和法拉米尔生命垂危。而他们的父亲就坐在他们身边，不发一语，只是看着自己的孩子，也不再关心任何防务。
没有人指责城主。在这样黑暗绝望之中，父亲只能看着孩子死去，幼子看着父辈死去，几乎所有人都已经绝望了，最勇敢的人不是站在了城墙上，就是被大敌斩下头颅，抛进城里、
这是皮平经历过的最黑暗的时刻，就连他被乌鲁克族抓住时都没这么糟糕。每一天，他都在城里四处走动，他看到了人类在绝望之下做的所有不可理喻的事——有的人在一边咒骂着魔多，一边向着同族挥舞拳头；有的人趁着这个机会，在人去楼空的屋子里四处乱窜，找寻一切有价值的东西；有的人将所有的酒水都搬了出来，从早晨喝到夜晚，最后变成一具尸体。如果不是勇敢的士兵们还肩负了维持秩序的工作，恐怕不用魔多进攻，这座城市就会先在自己点燃的大火中焚毁殆尽了。
这也是皮平经历过的最饥饿的时刻。就算他身为城主的客人，每天也仅仅只有几块面包可以享用。这样的食物已经算是极好的了，城中的居民已经开始用水填抱肚子了。若是魔多围困的时间更早一些，士兵们恐怕每天都要往城墙下扔下饿死之人的尸体了。
霍比特人见过城主，德内梭尔没有召见任何人，但也没有拒绝任何人见他。皮平觉德内梭尔就在他的注视下渐渐衰老，他高傲的意志中似乎有什么崩塌了，他坚定的心智被击溃了。也许造成这情况的是哀痛，还有悔恨，他看见那张曾经冷漠无情的脸上有了泪水，这比愤怒更让人难以忍受。
“别哭，大人。”他结结巴巴地说，“也许他们会好起来。你问过甘道夫了吗？”
“别拿什么巫师来安慰我！”德内梭尔说，“那个蠢货的希望已经破灭了。大敌已经找到它了，现在他力量大盛，他看见了我们的所思所想，我们的努力全都将毁于一旦。我派我的儿子去冒无谓的危险，未获感谢，没有祝福，而现在他躺在这里，毒液在他血管中流淌！不，不，现在无论这场战争有何结果，我这一脉也都将断绝，就连宰相的家族也绝了传承，等人中王者最后那批潜藏到山中的幸存者也被尽数搜寻出来，贱民将统治他们！”
现在，绝望的时刻才真正来临。德内梭尔拒绝了任何防务，他不愿意从他的儿子身边离开。就这样，甘道夫接过了刚铎之城最后保卫战的指挥权。他所到之处，人心再次振奋起来，会飞的魔影也从记忆中消失了，他不辞辛劳大步来去，从王城下到城门，由北到南巡视城墙。全身穿着闪亮铠甲的多阿姆洛斯亲王跟着他，亲王和他的骑士仍然像那些真正具有努门诺尔人血统的贵族一样，始终处变不惊。
然而，他们两人一离开，阴影便再度包围了人们，他们的心又开始冷却，刚铎的英勇皆尽凋敝成灰。就这样，他们在恐惧中慢慢熬过了昏暗的白昼，迎来了绝望的黑夜。石城第一环的大火此刻已烧得完全不可收拾，外墙戍卫部队已经有多处被截断了退路。不过，仍然留在岗位上忠于职守的人很少，大部分都已经逃进了第二环城内。
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