比法拉米尔和波洛米尔提前抵达米那斯提力斯的是一位信使，由于德内梭尔那糟糕的命令，他带来的消息更是让人绝望。
“就算他能成功横越佩兰诺平野返回，敌人也会紧咬在后。”他叹了口气，“敌人在渡河时损失惨重，但没有我们期望的那样惨重，就算是法拉米尔大人和波洛米尔大人也无法重创他们。他们的计划十分周密，如今看来，他们在东欧斯吉利亚斯花了很长时间，秘密造了大量的浮筏和驳船，他们像啃噬腐肉的甲虫一般蜂拥渡河而来。然而真正击败我们的是那个黑统帅，就连他要前来的风声，都没多少人能抵挡或忍受得住，他自己的下属也都畏惧他，他们会在他的命令下自杀。”
信使的话像一张黑色的厚绸布一样笼罩了霍比特人的心灵，绝望不断地在皮平的心底涌出。然而这个时代还是有那么一些希望，老巫师将手放到了霍比特人的肩膀上，温暖暂时驱散了因恐惧带来的寒冷。
“那么，那边比这里更需要我。”甘道夫说着就立刻骑上了马，他发着微光的身影很快消失在众人的视野里，那一整夜，皮平都无法入睡，独自一人站在城墙前眺望着东方。而报晓的钟声在这无光照临的黑暗中无异于嘲讽，大敌已经遮蔽了阳光与云层，他的阴影在每个人的头顶肆意张扬，疯狂舞蹈。
钟声刚刚再次敲响，皮平就远远看见有火光自平野对面的昏暗中腾起，那正是佩兰诺墙的所在。哨兵们放声大喊，城里的所有人都起身拿起了武器，现在，不时可见红光蹿出，渐渐地，透过凝重的空气，可听见隆隆的闷响。
“他们占领佩兰诺墙了！”人们叫道，“他们正在墙上炸出缺口。他们攻进来了！”
“德内梭尔之子在哪里？”贝瑞刚德焦虑地喊道，“别告诉我他们已经阵亡了！”
是甘道夫带回了首批消息。上午过了一半，他和四五个骑兵护送一列马车回来，车里装满了主道双堡被摧毁时抢救下来的所有伤兵。他立刻去见了德内梭尔。城主现在坐在白塔大殿上方的一间高室中，皮平在他旁边。他漆黑的双眼透过昏暗的窗户朝北、东、南望，仿佛要穿透环绕着他的命运阴影。他最常朝北望，有时候会停顿下来聆听，仿佛借着某种古老的本领，他的耳朵可以听见远方平原上如雷的马蹄声。
“我的儿子回来了吗？”他问。
“没有。”甘道夫不知道德内梭尔指的是谁，他一直相信德内梭尔的内心深处是爱着法拉米尔的，但不可否认的是，他爱波洛米尔更多，远胜法拉米尔。因此，甘道夫就一起讲了，“但我离开时他们还活着，您有两位英勇的儿子，他们决意要留下，跟后卫部队在一起，以免他们撤过佩兰诺时变成大溃败。也许这能让部下坚持得够久，不过我很怀疑，他们要对抗的敌人过于强大，因为我所忧惧的那位来了。”
“黑暗魔君？”皮平脱口叫道。
德内梭尔放声苦笑道：“不，佩里格林少爷，他还不会来！他只有等到大获全胜，才会趾高气扬，为了向我示威而来。他利用他人作为兵器。半身人少爷，伟大的君主无不如此，如果他们够聪明的话。否则，我为什么要坐在我的塔楼里，思考、观察、等待，甚至不惜付出我的两个儿子？须知我还能上阵杀敌！”
他说罢便起了身，将长长的黑斗篷往后一甩。他在斗篷底下穿着铠甲，腰配长剑，剑柄粗大，剑插在银黑两色的剑鞘里。“我曾如此行走，如今我也已经如此睡卧多年。”他颇为自豪地说道，“这免得身体随着年纪增长而虚弱胆怯。即便衰老无力，我仍有力量可以战斗。”
“但是，巴拉督尔之主麾下那些头领中最凶残的一位，现在已经控制了你的外围城墙。”甘道夫颇为审慎地说道，“他就是很久以前的安格玛之王，是妖术师、戒灵、那兹古尔之首，是索隆手中的恐怖之矛，是绝望的阴影。”
“啊，米斯兰迪尔，你终于遇上劲敌了。”德内梭尔无不嘲讽地说道，“至于我，我早就知道邪黑塔大军的统帅是谁。你闯回来就是要说这些吗？否则难道说，你之所以撤退是因为被打败了？”
皮平忍不住颤抖，害怕甘道夫会被城主的言语所激怒，大发雷霆。不过他多虑了，甘道夫并非什么自命不凡的人，承认事实对他来说并不困难，而且德内梭尔话语中所透露的信息已经够多了。
“也许是吧。”甘道夫轻声答道，“但是，考验我们实力的时刻尚未到来。如果古代传言为真，他将不会败于人手，而等候着他的命运，智者仍不得而知。无论缘故为何，那位挟来绝望的统帅并未奋力推进，还没有，他正是按照你刚才所说的聪明方式来统治，他留在后方，先驱赶奴隶打头阵，去疯狂拼命。我回来为的是守护那些尚可治愈的伤员。拉马斯到处都被炸出了缺口，魔古尔的大军很快就会从多处缺口涌进来。我回来要说的主要是这件事：平野上很快就会展开战斗，必须准备发动一次突击。让骑兵接受这件任务，我们的短暂希望就寄托在他们身上，因为敌人只有一样依然准备不足，那就是他没有多少骑兵。”
甘道夫所提到的拉马斯，就是拉马斯埃霍尔，是一道将佩兰诺平野环绕其中的外墙，它是米那斯提力斯城重要的防御工事，墙体总长十里格（三十英里）以上，自明多路因山山脚延伸至安都因大河河岸，形成一条长弧。环墙的东北部距米那斯提力斯的城门最远，至少相隔四里格（十二英里）。此处墙壁高大坚固，墙上有一东门，其两侧矗立着负责卫戍的主道双堡。一条带有护墙的堤道连接着欧斯吉利亚斯城与主道双堡。
老巫师对那倒城墙被攻破毫不意外——若是萨茹曼都拥有欧尔桑克之火，那么比他聪明百倍的索隆肯定拥有威力更加巨大的武器。老巫师想起了费恩维迪恩，那位小巫师，在闲暇时与他讨论历史时曾经设想出的那些武器，若是可以的话，甘道夫很想把他们打造出来，这样还能减少一些伤亡。另外，老巫师也很好奇，那些充满矮人风格的武器是怎么从一位巫师的脑子里想出来的？难道他还接受过矮人的教育？
不过，现在可不是胡思乱想的时候了。
“攻城不需要那么多骑兵。”德内梭尔说道，“我们的骑兵也很少”
刚铎骑兵本就不如洛汗的多，卡伦那松才是中洲最好的养马地。他说，“洛汗要是能在这紧要关头赶到就好了。”
“我们很可能会先看到其他新来的人。”甘道夫说，“凯尔安德洛斯的败兵已经到达这里了，那个岛已经沦陷。另一支从黑门来的军队从东北方向渡了河。”
凯尔安德洛斯是安都因河下游的一座长约10哩（合16公里）的狭长岛屿，岛上植被丰茂，蓊蓊郁郁。它的形状像是一艘大船，岛的北端高耸尖锐、如同船头，安都因河河水冲击着那里的尖岩，溅起无数白沫。凯尔安德洛斯（CairAndros）这个地名就是因为该岛的形状而得来，意思是“长沫之船”。
凯尔安德洛斯的东面是黑暗魔君的巢穴魔多，西面是刚铎首都米那斯提力斯城的所在地阿诺瑞恩，而它又是少数能够允许一支大军渡过安都因河天险的渡口之一（其他渡口包括欧斯吉利亚斯城和洛汗境内的双河套地区）。因此，凯尔安德洛斯对于刚铎王国具有重要的战略地位，刚铎人在岛屿上修建了堡垒，并驻有一定数量的军队。然而，如今那地方也已经沦陷了，这种事在这绝望的时日里并不少见，刚铎王国正一块一块地失去她的土地。
“米斯兰迪尔，肯定有人指责你乐于带来坏消息。”德内梭尔今天的精神状态比昨天要好得多，那副歇斯底里的样子已然消失不见。但正是因为如此，霍比特人才觉得城主更加可怕，反复无常。
“但这对我而言，这已经不是新闻了：昨天入夜之前我就知道这件事了。”城主说，“至于突击，我已经思考过了。我们下去吧。”
时间流逝，终于，城墙上的哨兵看得见撤退回来的外围守军了。起初是一小队一小队疲惫不堪且常常负伤的人，队伍不整，有些人仿佛受到追赶一般拼命狂奔，东边远处有火光闪烁，现在，那些火光似乎从各处悄然蔓延进来，越过了平原，房屋和谷仓接连烧了起来。接着，红色的火焰像小河一样从许多地方奔流向前，蜿蜒穿过昏暗，朝城门通往欧斯吉利亚斯的那条大道一线会聚。
“是敌人。”人们绝望地喃喃自语，“护墙被攻破了。他们正从缺口涌进来，而且看来都带着火把。我们的人在哪里？”
时间此刻已近黄昏，光线晦暗到连视力最好的人也无法从王城上看清平野上的情况，他们只见燃烧点不断成倍增加，成排的火把不断加长，移动得越来越快。最后，在离城不到一哩处，一群队伍相对整齐的人进入了众人的视野，那群人没有奔跑，向前迈进时仍保持着队形。
哨兵们屏住了呼吸。“德内梭尔之子一定在那里！”他们说，“人和马匹都会听从他们高贵血统的指挥，他们还有希望撤回来。”
撤退的主力离城还有两弗隆的距离，后方的昏暗中奔出一小队骑兵，他们是仅余的后卫。他们勒马转身，再次面对前来的成排火把。突然间，一阵凶猛的号叫纷沓而来，敌人的骑兵猛冲而至，一排排的火把变成汹涌急流，一行又一行举着火把的奥克，以及挥着红色旗帜的南蛮子野蛮人，吼着刺耳的语言蜂拥而来，追上了撤退的部队。随着一声尖厉的怪叫，昏暗的天空中降下了一群飞行的魔影，那兹古尔俯冲下来开始屠杀。
那兹古尔散播的无形恐惧让有序撤退变成了无序溃败，已经有人开始脱队逃窜，他们丧失理智地四散狂奔，抛下手中武器，惊恐地大叫，跌倒在地。这时，王城中响起了号声，德内梭尔终于下令突击。城中所余的全部骑兵早已集结在城门阴影中与高耸城墙的外侧墙下，就等待他一声号令。
他们跃马而出，队伍整齐，加速疾驰，大声呐喊着向前冲锋。城墙上也扬起一片呼应的呐喊助威。多阿姆洛斯的天鹅骑士在平野上当先奔驰，为首的是他们的亲王与他蓝色的军旗。
“阿姆洛斯为刚铎而战！”他们喊道，“阿姆洛斯支援德内梭尔之子！”
他们从撤退大队的两翼掠过，如同雷霆袭向敌人。有一位骑士越众而出，飞驰犹如疾风掠过草地，那正是捷影载着周身闪耀、再次展露原貌的甘道夫，他举起的手中发出了一道光芒。
那兹古尔尖叫着急飞而去，因为他们的统帅尚未前来挑战这个发出白色火焰的敌手。魔古尔的大军一心盯牢了猎物，冷不防遭到猛烈攻击，顿时像大风中的火星零落四散。撤退的队伍精神大振，转身痛击追赶他们的敌人，猎人变成了猎物，撤退变成了进攻，被斩杀的奥克和敌兵尸横遍野，被丢弃的火把冒起发臭的浓烟，袅袅盘旋，相继熄灭。
骑兵想要继续向前冲杀，然而德内梭尔不许他们追出太远，这并非他不考虑他儿子们的安危，而是因为敌人攻势受阻，暂时退却，但庞大的兵力仍从东方源源不断涌过来。号声再次响起，吹着收兵的信号，刚铎的骑兵停止了追击，在他们背后，受到护庇的撤退部队重整队伍，这时沉着地往回撤。他们抵达了城门，昂首阔步地进了城，城里的人也怀着自豪看待他们，高声赞美他们。
但他们心中忧虑，因为这支队伍损失惨重。
法拉米尔和波洛米尔是最后回来的，他们的部下都进城了，骑士们归来了，断后的是多阿姆洛斯的军旗与他们的亲王，跟在多阿姆洛斯亲王身后是一匹马。有人看到了那匹马上的人之后便昏了过去——那是波洛米尔，他双目紧闭，躺在同样脸色苍白的法拉米尔的身前。
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