东王公向锡则谢赐经玦，锡则亦答谢前会之扰，并谢元始兜率之召。
元始问何见却，锡则曰：“被众延往嵩山谈道，故未及领教。”
叙话之际，西母与诸女送席。
赤精曰：“不必更定位次，照前会方诸坐去。新至者各序尊卑可也。”
群真曰：“善。”此会乃元始、锡则、玉晨、上帝、斗父、斗姆、上元、后土、黄老、赤精、水精、三皇兄弟三十三位，以下三元、太乙、太玄、蒲衣、黄盖、广寿、祝融、玄女、镇元、金蝉、五岳、赤松、大庭、宛丘、女娲、浮丘、应元、鬼臾区、泠伦、一真、纪后、支父、大挠、斗苞、应元之子女眷属及岐伯、雷公、善卷、白石生、李凝阳、朱襄君、仲高、何侯、小子章、宁封子、招日宫赤将、月府嫦娥、木公带巢圣、燧皇并方诸仙众，祝融同勾芒、蓐收、玄冥、黄盖、宛丘，又约五龙、巨灵、黄神、黎灵、皇覃、神民、诸氏、师门、务光、仇生、昌容诸子，共添百有余位，新客王倪为昆仑佳婿，容成是西母高徒，俱坐东帝之下。王母诸女主席相陪。
丁甲神将部从、曹官等从，别宴于山腰。
群仙坐定，女童送酒进馔，台下奏乐。
酒过数巡，帝舜就席问何侯，曰：“予往碧海报功，未曾会子。子于何时升举?”
何侯曰：“帝升遐后，至夏禹时，五老复降，以药一器授予，使投酒中，一家三百余口饮之不竭，以余酒遍洒屋宇，拔宅上升。凝山之巅，远隔尘世。五老引见上帝，忝授太极仙人之位。”
宛丘认不得李凝阳，窃问赤松曰：“形体魁梧者为谁?”
赤松曰：“古駏神毛也。善导出元神之术，更姓名曰李凝阳。惜未得真道，公可教之。”
宛丘惶让，锡则子闻曰：“导神固美，中有四恶。得阳神者，把握在我，若炼阴神，梦影相似，一也。神不守舍，痰占其窍，即至心志混浊，多生疾苦，二也。出舍无知，或遭虎狼残食其尸，神返无依，使魂游荡，三也。修真原宜恬静，非由外致，冒险出游，与道何益，四也。有此四恶，速当改图，可以行游久住，立竿见影矣！”
凝阳出位，跪恳曰：“贱体愚浊，飞升无日。还求道君丹旨，解去尸壳，得潇洒之趣也。今此大会，本不敢与。专为欲求上道，故浼赤松道长提挈至此。若蒙教诲，感刻难忘。”
锡则曰：“未可遽厌此躯，予将有事于东南，俟后再会细谈玄妙也。”
太乙起问曰：“然则投胎差胜于神游乎?”
锡则曰：“投胎有三，有形神俱往，与道合真，若变现游戏者为上。有分神化气，若花木移栽，插扦枝梗，根本犹在者为次。有刚巧夺舍，产母坐蓐临生，游魂急踞其胎者为下。予之出世托胎，形与神混一自然。借此以示，其实现身说法，以醒愚迷。”
太乙顾谓弟子曰：“听之，道君功行洪深，尚以济度为急。尔等何不努力?”
群仙亦相戒曰：“微末道行，敢不深自勤勉！”自此皆欲行道立功，乘时降世矣。
言谈正浓，王母命诸女出席，送中黄之酒。
令玉女百人，采岩前艳馥奇葩，在筵前对舞。五彩缤纷，异香旋绕，宛如织成一片文锦。
舞毕，花瓣从空坠下，纷纷铺于阶前白玉板上，如八宝攒成。起一阵和风，扫入翠水，随波而去。
王母又招一高髻女姑曰：“目仪，令呼百鸟作乐献技！”
目仪呼群鸟之名，一时齐集台下：
孔雀开屏，鹦哥度曲。不施朱粉，画眉故自清扬。能协宫商，百舌本然巧妙。鹤唳长空，鹃啼红泪。凤鸣箫管之音，不羡穿云裂石。莺啭笙簧之韵，且停掷柳迁乔。轻翻小燕，宛若裁花之剪。远举大鹏，浑如蔽日之云。鸳鸯唱曲沙头，鸿雁横书天际。歌者歌，舞者舞，争输妙技，各逞所长。更有微物通灵，亦与仙家助兴。蝶翅花间匀拍板，蛙颔水底鼓频挝。
众大笑曰：“二物技痒矣！”王母令止之，目仪挥袖如虹，皆振翅低声散去。
王母独呼青鸟快来，于内飞下一鸟，体羽如奇翠可怜，集于陛下候旨。
王母曰：“汝可领童儿带筐篮等器，到阆风苑去，检红熟桃实，尽数摘下来呈！”青鸟奉命而去。
广寿问：“此鸟何名，能知人意?”
母曰：“此与玄鹤焦朋为友，殆凤凰之俦。凡赤色者为凤，黄色曰鹓，白色曰鹄，紫色曰鸿，青色曰鸾，即此是也。”
赤松曰：“不意生此光彩，想其喜啄落英致此。”
镇元曰：“赤松翁几时见过，能知此鸟之详?”
赤松子曰：“乃我之阿徒。”
镇元曰：“道翁原是鸟师。”
赤松正色曰：“此炎帝少女也。”
浮丘曰：“久不论及家事，我女果在此耶！”
俄顷，见众童担篮上台，玉女托金盘于两旁，童儿掀开篮盖，一颗颗堆于盘中，鲜红可爱，香气逼人，如斗来大一团赤玉，才盛三十二架，篮已荡如见底。
王母正待责问，青鸟飞来复命。母曰：“且来见汝父、师！”
鸟曰：“我父亦在会中耶?”于座中寻见浮丘，趋近膝前顿首，两眼垂泪，作哀苦状，又绕身三匝。向赤松子亦然。浮丘见少女形骸，不免为之感叹，然不若凡情之悲痛也。
王母唤青鸟问曰：“向令朝为供使，暮归三危。令尔典守阆风，何失职不省，致仙果为物所伤，有亵佳客?”
青鸟曰：“小鸾承命，孜孜未敢少怠。或随班听讲时，不防山后白猿勾集众多子孙，潜入苑中偷食。适去摘桃，猿心未厌，潜抚枝头密叶处，被我抓掷与童，索拷始知。现拘候旨。”
王母曰：“此桃乃上仙所享，虽地行善觉神仙，尚不能知其味。畜类乃敢残食，罪不胜诛矣！”
金蝉子叹曰：“善哉！吾闻此畜，纯禀西方之精，窃占坤离之位。性喜扳缘树木，以花果为食，故冒金母之禁。但此非比他兽，不伤物命。可赦其无知，留以供役，何如?”金母点头，教拘禁之。
乃起，亲捧蟠桃，先奉上座高真，将排次送去。
蒲衣、祝融齐曰：“无烦贤主费手，各自从便。”
满座曰：“二公言是。”皆出位来取，恣意擘开啖食。
独紫庭真人夏禹，手拈一颗，起身连呼曰：“熊，快食桃去！”台下起阵旋风，现一物，龙首鳖身，三足而黄色。禹王投桃与之。
皇覃讶曰：“白猿偷食，致干天谴，此畜何敢擅尝?”
黄盖曰：“禹父鲧入羽渊化此，今禹证果，度归正道，凡食异品，必先奉食。”
蒲衣恻然曰：“唐尧仁德爱民，舜、禹至孝泽及后世。今虽归位三元，未审按司何事?”乃求元始，为众宣扬，以彰无漏。
元始手执如意，朗声而言曰：“凡勤修苦行者，毋患道之不成，特患功之未满耳！
三子皆建天地莫大之功，为万世君师之法。本自三元真气，今敕为三官大帝。
官者，司也，官天下而无私也。
上元为九气一品天官，处玄都元阳九气七宝紫微上宫，总主上宫诸天帝王、上圣高真、森罗万象星君，每至寅月十五日上元考籍。
中元敕为七气二品地官，居九土无极世界洞空清虚之宫，总主五岳诸神并二十四山川、九地土皇四维八极神众，每致申月十五地官考籍。
下元敕为五气三品水官，来往洞元风泽之气、晨浩之精、金灵长乐之宫，总主九江四渎、三河五海、十二溪真圣神君，每至亥月十五水官考籍。
三元在三界中，上至诸天大神升临之籍、星宿照临国土分野之簿，中至人品考限之期，下至鱼龙变化、飞走潜动生化之目，并俟三宫集圣之时，分别录奏，随孽改形，随福受报，随劫轮转，随光生死。善恶分明，无复差别也。”
鬼臾区稽首问曰：“三帝之功成，多赖稷契、皋陶、伯益之力，何以酬其勋劳?天尊并为扬之。”
元始曰：“后稷乃东岳托生，向为太华真人，掌天仙六籍，为东岳天都府君，并赐为大灵苍光司命真君，执掌人间臣民贵贱高下之分、禄科厚薄之事、地狱各案籍簿、七十五司生死修短之期。
伯益即南岳后身，为庆华注生真君，主于世界分野之地，兼督鳞甲水族变化等事。
皋陶是西岳所化，敕为素元耀魄大明真君，主管世界珍宝玉金之属、陶铸坑治，兼羽毛飞禽之类。
契乃北岳转世，今为郁微洞元无极真君，主世界江、河、湖、海、淮、济、泾、渭，兼虎豹走兽之类、虺蛇昆虫四足多足之属。
三元四岳有此宏勋，报之天爵。又令其子孙广衍，先世亦有褒封。此数子者，皆根于黄帝。
因追念黄帝之功，更盛于三元五岳，发愿广大，化及群生。其德不可量，其机不可测，故封号为九天应元雷声普化真王。”
鬼臾区又启曰：“望天尊详言名号之义，使三界万灵、十方诸圣，莫不赞我天尊之元化也。”
天尊曰：“非谬尔称扬，字字皆合实义。
九者，天道阳数，乃统三十六天之总司也。始因东南九气而生，正出雷门，所以掌三十六雷之令，受诸司府院之印。生善杀恶，下顺人情，盖以九天之名，取阳刚不泯之谓。
应元者，无物不承天体命而生，为善之长，为时之首，五行之先也。
雷者，阴阳二气合之而成。天地之仁声，既有雷霆，遂分部隶，予因析为天地水龙社。今之属，乃天之号令，掌生生杀杀之权。动静莫测，万神之奉行也。
声者，生也。万物以雷声震动而萌，所谓天不言以雷代言也。
普化者，上天下地，四维八荒，无不从此而化。
真王者，正一无伪，至大至尊也。真王宰御三界，其道在乎巽方，天中之地也。东南九阳之气，结清朗光。
所居神霄玉府，在碧霄梵气之中，去雷城二千三百里。雷城高八十一丈，左有玉枢五雷使院，右有玉府五雷使院。
天有四方四隅，分为九霄，惟此一霄，在于梵气之中。在心曰神，故曰神霄，乃真王按治之所、临莅之都。卿师使相，列职分司，主天之灾福，持物之权衡。
真王之前，有雷鼓三十六面，三十六神司之。凡行雷之时，真王亲击本部雷鼓一下，即时雷公雷师兴发雷声也。
虽曰二气之激剥，实由神人之鼓动。雷公即处方饵，入雷泽而为神者也。力牧敕为雷师皓翁，凡雷霆所施号令，是其掌焉。
五雷、十雷、三十六雷，皆当时辅相有功之臣，一无遗弃。当知雷主发生，霜主肃杀。秋三月，有青娥玉女出以降霜，此天地造化之机也。”众仙闻之，皆俯首赞颂。
宛丘在座，连声嗟叹曰：“晚我者成此弘勋，岂可偃忽林下作散逸人耶?今卦象纷纭，玄微相荡，我且应运而出，重新敷演，庶不负初心，亦有补于天地也。”
黄老曰：“公既出山，维振纲常，阐发玄理，我当三遣火羽来报圣瑞。”
玉晨目视诸徒，一真曰：“上真既慨许助我，我等敢不乘时立功赎过乎！”
不觉日晷移东，月魄渐上，众欲告辞。
宁封戏谓神羿曰：“太阳已下沉落棠，皓月登于吴泉之上，今夕安心醉宿月宫矣！”
羿曰：“令羲和代骋六辔，在榑桑折桃枝为鞭，鞭扶日车之御马，出虞渊，至于连石。今羲和复入虞渊，爰息其马。予将速回，督其蚤驾也。虽往来月府，岂有尘念，而子乃为是言！”
宁封曰：“各处一宫，未免寂寞耳。”
羿曰：“初入时，有郁华、赤文作伴，月宫亦止结璘黄文同居。近蒙上帝勅我为日宫天子、太阳帝君，姮娥为月府素耀太阴皇君。以人世男子之刚肠烈性、正直聪明者上升为日使，女子中玉洁冰清、幽闲淑德者使为月侍。今日中有五大相，月中有五夫人也。”
此时天色晦暝，玉女皆去张灯，王母止之，命巫咸、巫阳取丹与众仙明目。
二子应声，捧一小壶到台，揭盖时红光透起，倾出数粒，大如黍米。
放文玉盘中，和以甘露，呈上筵前，取金匕列下，请众仙共享。
各趋近尝之，馨香扑鼻，一滴下咽辄醉，顿觉光满一台，明过白昼，相视其目，皆光芒四射。诸仙称讶不已。
太阳君问曰：“是丹与前不死药相似否?”
王母曰：“丹非一种，方各不同。此为流光金丹，以之代烛。登比氏二女合服一黍，据河大泽，其神光能照彼方百里，故字二女曰宵明、烛光。
西北海外、赤水之北，章尾山有神，人面蛇身，窃舐臼中余药，即直目正乘，其暝乃晦，其视乃明，开闭为此方昼夜。不食不寝，能请致风雨，烛照九阴幽隐，是为烛龙。皆此丹之功验也。”举座仙真方知此丹之神贵。
复饮琼浆一巡，颜皆渥然，或倚柱高歌，或仰天长啸。
天帝恐失规矩，辞以不胜酒力。
玉晨曰：“闻道君将降东土，不可有误诞期，咸当护送。”
元始邀在会同往，锡则辞谢，王母不敢相留。
揖逊下台，一路凤哕鸾鸣，飞翔左右，玉童执羽盖前导，灵妃吹笙簧后随。
行过琼房璇阙，遥见玄圃大开，宝树琪花，色香俱胜，其中桃木千行，早又含葩露蕊。
回顾紫兰宫、蕊珠宫，绵邈云外，俯观九芝洞、万香洞，岑寂烟生。
正是:历此不自知，闻之令人羡。
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