和杨向东不紧不慢的讨论对齐日贸易不同，吴启戎在四月十日才得到熊廷弼交给自己，关于沈阳的正式公文，在吴启荣得到的消息是，二月二登莱军就带着所有装备到达沈阳，贺世贤对于这支登莱军还是很看重的，自家人知道自家事，自己跟随李如柏在萨尔浒之战中到底做了什么事情杀了多少人自己可是门清，看到作为主力的登莱军来援助沈阳，贺世贤其实还是很开心的，尤其是查看了他们带过来的装备那是非常不错，为了安定沈阳的军心，陶朗先就告诉了熊廷弼，货款就不要带回去了，而是和装备一起送到沈阳用来犒赏军士，对于陶朗先这么看重军士，熊廷弼心里除了感激还是感激，于是关于将沈阳到辽阳地区百姓得迁移事情也给同意了。
到了三月十五日熊廷弼已经迁移了多人陆陆续续到达了海州，到三月二十日沈阳城外开始陆陆续续出现女真探子的身影时，剩余的多人才姗姗到达鞍山堡。时间到了三月二十日，紧张兮兮的沈阳并没有出现任何女真人大股部队的消息，于是守军也就放心了。
而这些消息在三月最后一天在广鹿岛的吴启戎就已经知道了，但是熊廷弼发过来的消息就比较晚了。
四月十五日吴启戎安排海船开始运输人员，第一批人在蓬莱登录，在蓬莱负责的是严武和吴梦麟，接到了这批人，严武就开始征兵和农场划分工作，其中8000多人被征召训练前往青州府参加青州府的基础建设工作，剩余老弱妇女进入农场，一些原本的富户，反而送到了济南府。
到五月份，一批1200人的登莱老员工到达外东北的共青县（共青城），吴启贵也拿到了一批设备，其中包含一个炼钢厂的完整设备和技术工。一台蒸汽绞绳机，还有一台蒸汽的制煤块机，设备到达的时候，吴启贵不在共青县，而是去了更北面的鄂霍茨克。
这事情还得再往前倒半个月，四月十日，一艘兴华公司的船因为仪器问题，导致直接冲到了鄂霍茨克海域，不过船上的老兵还是很有经验的确定了自己已经错过了北庙贸易站（丘米坎）不过他们索性沿着海岸线南下，他们到了鄂霍茨克，看到岸边用来捕鱼的小船，船只开始下锚，派出登陆艇前往，很快和岸上的原住民开始联系，当他们看到，当地人用来处理鱼皮的小刀上面兴华公司的五星编制，水手们很客气的拿着用来给北庙贸易站补给的货物和他们进行了交换。
到了五月份得到消息的吴启戎决定亲自前往鄂霍茨克，倒不是因为货物贸易这种小事情，而是因为五月初约定的第二波贸易时，船长发现当地部落居然遭到了攻击，原来是因为和兴华公司的贸易品问题，导致鄂霍特河上游的一些部落联合起来准备做点无本的买卖，不过他们也算是倒霉，部落头领给自己的两个孩子买了两套弓箭，还有数百只箭头，这些优质的箭头在防御其他部落的联手攻击下发挥了很大的作用，不过所谓好虎架不住群狼，30人的小部落面对100来人的攻击。力不从心的他们还是失败了，于是不得已抛下部落上了山，因为和兴华公司有约定，而且留下来两个工作人员，两个人确定了日子后在海边夜晚准备了接应人员。
在四月底时候船队靠岸并没有发现留守员工，一直到了晚上，船队才发现他们，此时部落只剩下不到10人，两个工作人员一个重伤，船只也不停留直接离开。
吴启贵这次到鄂霍茨克，可不是空手来的，他带了一个连队得士兵其中有两个排得人是大明人，两个排是归化籍，吴启贵得到的资料是北部没有太多原住民，不过必须有拿下来的必要，于是吴启贵决定先弄过来一个连队作为基础，用几年的时间拿下鄂霍茨克海峡，取得前往北美洲的海路。
在鄂霍茨克待了五天，通过一些部落的消息，吴启贵决定再排一个连队前来，并且送一批装备到鄂霍茨克，五月底吴启贵离开了鄂霍茨克。
回到共青城已经是六月底了，沿路吴启贵查看了贸易战的情况，回到共青城，吴启贵得到了消息，杨向东他告诉吴启贵，外东北不能继续南下拓展，而是要进行西进，到达勒拿河，到达叶尼塞河，并且沿着黑龙江继续西进，沿途建立军事化堡垒。
得到这份消息的吴启贵，非常惊讶，因为在今年四月份得到的文件是公司要求深耕稳定已经占领的区域，现在突然要求自己西进，至于自己要求的在东北地区连任的请求，公司已经同意了三届任期，也就是九年时间，现在已经过了一年多也就是说还有八年时间。
随同文件到来的还有一份精确的规划路线，这可是非常有帮助的东西，公司同样给吴启贵提供了超过4000人的装备，要求吴启贵在原有的两个团的基础上，增加三个团的编制，至于堡垒装备的火炮以及建设堡垒需要的水泥等建筑材料，兴华公司会进行提供，而且要求吴启贵现在开始着手海参崴港口的建设工作。
至于士兵的籍贯，公司的文件要求是以兴华公司护卫队得教官加原住民归化籍士兵组成冷兵器队伍，以火枪兵为辅助。
最后一条就非常有意思了，就是新华公司在他三届任期之内，会给当地提供大量的粮食援助，以扩大当地人口的数量，同样关于人口的教育医疗兴华公司也会提供相应的物资和人员，对于这条吴启贵是最满意的。
九月份，吴启贵带队到达海参崴，在这里开始建设港口。当月末，他收到了鄂霍茨克贸易战的第一份消息，经过四个月的时间，整个鄂霍茨克西部海岸地区，已经全部被占领并且在各地占领区建立了贸易站，而且队伍已经堪察加半岛开始工作。同样贸易站的工作队将贸易所得的货品清单给了吴启贵一份，吴启贵看着清单心情还是挺不错的，毕竟他本身就不希望条件恶劣的外东北过多对兴华公司总部的吸血，经营外东北的主要原因是通过外东北的鄂霍次克海峡，可以东进到南美洲北部，至于当地的物产，兴华公司也曾经交给自己一份机密文件。
相比于外东北得吴启贵，熊廷弼自正月开始就非常忙碌，首先是因为二月份女真的仰动导致兵力调动，熊廷弼见努尔哈赤并未进攻，便重新部署沈阳的防守事宜，为此筑沈阳城与奉集堡，同时亲往抚顺故城，查勘地势。[38]数月劳累之下，熊廷弼在五月二十一日一度呕血，六月初一日才重新办事，初四日就前往新修的奉集堡视察，接着又前往清河、宽奠、镇江一带视察，十六日才回到辽阳。[39]在此期间，后金又开始对辽东展开小规模骚扰，先后袭击了秃老婆山城、花岭山城、王大人屯、白官人屯等山城、屯寨。
导致熊廷弼根本无力应对，而在沈阳的贺世贤因为登莱军得到来，陆陆续续搞定了贺世贤手中2000人的装备问题，同时登莱军得一个营也给贺世贤手中的1000火枪兵装备了优秀火枪，这半年多时间，贺世贤才真了解了火枪训练的花销，因为陶朗先和兴华公司的支持，贺世贤的火枪兵训练的很充分，以至于七月初贺世贤要求登莱军协助防御沈阳。
信放在熊廷弼手中时候，熊廷弼已经没有心思考虑贺世贤的事情了，因为此时他的到了消息，万历皇帝身体不太行了，而自己因为大规模基础建设没有任何成果，反而江东军对赫图阿拉南部进行的游击战骚扰战每个月都是砍杀女真人的战果，加上海运物资动了很多人得蛋糕，导致自己面临丢官的结局。
时间就这么到了八月，八月初，熊廷弼得到了万历皇帝没了的消息，八月十日，陶朗先给熊廷弼发消息，告知熊廷弼女真人可能趁着政权交替时间攻击沈阳，于是告知熊廷弼给沈阳地区增加粮食补给，不过太晚了，八月十八日，努尔哈赤进攻蒲河所，此时贺世贤也有些犹豫是否出城了，因为半年多时间内，努尔哈赤通过游击战的方式将周围的墩堡和山城卫所给打了个遍，缴获了大量的粮食俘虏了很多人口，不过军情紧急，努尔哈赤从抚顺关入境，分两路，一路往西，一路往北，奴兵直扑蒲河和懿路，往西走的一路奴兵在灰山与祖大寿和罗万言相遇厮杀，互相怕对方增兵而收营，随后又在东山铺交战，明军斩酋首一人，奴兵撤退。
而贺世贤也下定了决心，他命令柯汝栋、孙庆等去蒲河迎敌，与奴兵前哨激战，结果双方稍一接触，女真人就开始撤退，带队军官为了防止被伏于是没有追击，这时候，贺世贤带着沈阳的大营兵马已经开始援救两路明军，但他怕奴兵众多，所以先期传令将祖大寿、柯汝栋、孙庆的这两支前锋明军调回，又将跟随自己的麻承恩等将营中火器带回守沈阳，自己也带着沈阳大营的兵马赶回沈阳。往回走了十四五里路，发现有奴兵五六千也来了，并且开始径扑沈阳北门，眼见情况不对贺世贤决定主动进攻，他把手中为数不多的骑兵开始掩护侧翼，步兵列阵以待，而此时沈阳城北门打开，一支1000人的长枪火枪兵出来，在城北列阵，他们组成三个空心方阵开始对着女真人压过去。贺世贤当机立断，对女真人右翼开始攻击，而三个方阵也在长枪兵的行动中靠近女真人的军队，贺世贤对女真人冲击两波终究是没有任何成果，此时尤世功赶到，女真人开始撤退，而登莱军可没有放他们离开的意图，一个连的骑兵迅速脱离队伍夹击右翼女真士兵，不过女真人逃跑的实在是太快了，导致骑兵也只能留下十几个女真人的尸体。整个蒲河之战就这么虎头蛇尾的结束了。
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