A股6月7日复盘 大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨
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周三共55股涨停，连板股总数9只，13股封板未遂，封板率为81%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，并购重组的日播时尚17天10板，AI+数据要素的金桥信息16天8板，算力板块鸿博股份10天7板、亚康股份创业板3天2板，光通信概念股铭普光磁7天6板、长江通信3天2板，传媒板块南方传媒9天5板、北京文化3板，从事汽车贸易的上海物贸5天4板，空间计算概念股时空科技2板、亿道信息2板。周三收涨个股2698只，收跌个股2110只。
截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.6%，创业板指跌1.61%。北向资金方面，沪股通早盘净流入16.77亿，深股通早盘净流入8.34亿。沪深股通周三小幅净买入，美的集团净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，家用电器板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih、IF、Ic期指主力合约空头减仓数量均大于多头。龙虎榜方面，九芝堂获机构买入超9000万，长春高新遭机构卖出2.8亿，西安饮食获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，贵州茅台净卖出居首，宁德时代、五粮液净卖出分居二、三位，这两只个股均连续3日遭北向资金净卖出。净买入方面，美的集团净买入居首，该股已连续5个交易日净买入；中微公司、中国太保净买入分居二、三位。
龙虎榜机构活跃度有所提升，买入方面，两只高位AI概念股鸿博股份、金桥信息均获机构买入超2亿；中药股九芝堂获机构买入超9000万；传媒股中国出版获机构买入超8000万。卖出方面，跌停的长春高新遭机构卖出2.8亿；虚拟数字人概念股奥飞娱乐遭机构卖出1.34亿；猴痘概念股润达医疗遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度一般，金桥信息获国泰君安上海江苏路买入超9000万；鸿博股份获银河证券北京中关村大街营业部买入超4000万；西安饮食获两家一线游资席位买入。量化资金方面，金桥信息遭华泰证券公司总部卖出1.21亿，中国国际金融上海分公司席位做t鸿博股份。
大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨，创业板指受宁德时代大跌拖累继续走低，逼近去年4月份低点。盘面上，AI概念股逆势活跃，数据方向领涨，金桥信息、久远银海、德生科技等涨停；cpo概念股再度大涨，东田微20cm涨停，华工科技、铭普光磁涨停；英伟达概念股表现活跃，鸿博股份涨停再创新高，奥士康、亿道信息涨停；传媒股午后走强，南方传媒、新华网、上海电影等多股涨停。旅游股展开反弹，九华旅游、三特索道涨停。下跌方面，锂电池等新能源赛道股集体调整，德方纳米跌超6%，宁德时代跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市周三成交额8145亿，较上个交易日缩量1230亿。板块方面，旅游、医疗信息化、cpo、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、锂矿、一体化压铸、钠离子电池等板块跌幅居前。
个股方面，新能源与医药权重股领跌，创业板指逼近3年新低，小市值个股表现活跃，国证2000指数涨0.42%。活跃资金热炒高位股，日播时尚尾盘上板录得17天10板，鸿博股份缩量反包10天7板，此外金桥信息、南方传媒等多只高位标的涨停。板块方面，新能源赛道再遭重创，板块核心宁德时代跳空破位大跌，消息面上，摩根士丹利下调宁德时代目标价，分析师称短期电池产能依然过剩，使得价格战不可避免；大量资金砍仓新能源，加仓AI赛道，cpo、算力、数据要素、传媒等多支细分走强，金桥信息16天8板、鸿博股份10天7板、铭普光磁7天6板。
算力概念炒作面持续蔓延，英伟达概念、数据中心等方向领涨，鸿博股份10天7板，亚康股份3天2板，南凌科技、金禄电子、恒信东方、竞业达、奥士康、新亚电子涨停，菲菱科思、英特科技涨超10%。消息面上，消息面上，华为中国官微宣布，近日华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——cloudEngine-x系列，正式开启数据中心800GE时代。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构dell\\u0027oro Group发布的《数据中心交换机市场五年期预测报告》显示，预计2025年800GE交换端口的采用速率有望超过400GE。
cpo板块人气依旧高涨，铭普光磁5连板并走出7天6板，长江通信3天2板，东田微、华工科技、罗博特科、荣晟环保涨停。兴业证券研报认为，光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业，当前，伴随产业链逐渐成熟，行业已进入800G新产品周期，开启新一轮高景气。800G产品升级路径统一，增长弹性大；叠加AI需求爆发，800G新增英伟达大客户，大幅提升成长空间。AI高性能计算需求带来算力缺口，800G光模块作为高性能计算的核心网络部件，率先引领算力基础设施爆发。根据测算，在典型16K GpU的训练模型中，800G光模块：h100 GpU的数量关系约为2.5：1。伴随视频类交互井喷，AI服务器需求量较文字类交互大幅提升，驱动配套高速光模块需求爆发；北美云需求仍处下滑期，但800G升级已逐渐开启，有望与AI需求共振，双轮驱动行业高景气拐点来临。
旅游板块继续上涨，九华旅游、三特索道涨停。旅游板块反复活跃，但逻辑各不相同。旅游板块市值小，弹性大，前几轮上涨有\/疫\/情\/.后的修复因素，有五一小长假的预期，有年轻人的烧香偏好，现在是暑假题材正在上升。这是三年来第一个自由出行的暑假，市场正在升温。
点评：下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到进一步释放。从市场的角度分析，旅游板块之所以能够在近期反复活跃，一方面是源于此前经历了较为充分的反弹，位阶仍相对较低，另一方面，市场普遍认为旅游属于消费复苏逻辑中确定性较强的细分，当部分资金选择回流消费时，旅游酒店是仍是首选的方向。不过需注意的是，在经历了近期连续的反弹后，逐步回归到了前期的筹码密集套牢区，后续的延续性仍有待进一步观察，先以市场轮动过程中的支线来看待为宜。
数据要素板块近期反复走强，金桥信息2连板并走出16天8板，久远银海、德生科技、新华网、中国科传涨停，海天瑞声大涨10%。消息面上，近日，浙江省\/法制\/研究所牵头为数据要素市场化的法治保障建言献策，上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。
点评：海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考，从国内版权保护环境和数据着作权的角度看，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。
传媒板块持续受到市场追捧，影视股北京文化3连板，上海电影3天2板，出版股南方传媒9天5板，浙文影业、金逸影视、浙版传媒涨停。
点评：文化传媒互联网行业的发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振，2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复，展望2023年下半年，从大模型切换至行业模型带来新增可期，总体在分化中仍具布局价值。
周三AI方向迎来集体反弹，其中cpo板块再度涨幅居前。其中铭普光磁5连板，东田微、罗伯特科、华工科技涨停，仕佳光子、光库科技、赛微电子、源杰科技等个股涨幅居前。兴业通信在近期的研报中指出，光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业。当前伴随产业链逐渐成熟，叠加AI需求大爆发，行业已进入800G新产品周期。因此光模块、光器件、光芯片、陶瓷外壳等800G全产业链均有望受益。
从市场的角度来看，近期cpo内部的高低位切换较为明显，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这些前期的龙头股虽然依旧保持着震荡向上的趋势，但由于位阶已来至相对高位资金接力意愿有所下降，所以短线涨幅受到一定程度的压制。而另一方面，铭普光磁作为cpo概念的补涨代表标的，持续的连板封停也吸引了更多的资金进行模仿，因此像周三领涨的华工科技、罗博特科等个股其背后就是上述的上涨驱动。故在cpo板块整体的上涨趋势遭到破坏以前，后续或仍有进一步上行空间，低位补涨的机会仍值得留意。
空间计算概念继续发酵，进而带动部分苹果mR概念股强势展开修复。空间计算概念时空科技、亿道信息2连板，蕾奥规划、品茗科技大涨13%。昨日跌停的苹果mR概念股清越科技走出反包板，奥拓电子涨停，杰普特大涨11%。消息面上，苹果发布有史以来第一款mR头显设备 \\\"\/Apple \/Vision\/ pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。\/Apple\/ Vision\/ pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。
知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算\\u003d3d交互设计+3d电脑图像。此外高通也曾多次指出空间计算将是下一信息时代的重点。上周，高通技术公司推出\/Snapdragon \/Spaces \/xR开发者平台全新特性，并展示公司构建跨终端xR生态系统的强劲势头，以创造一个真正开放的头戴式设备的未来。据中信证券测算，xR行业空间远超万亿元。当前VR\/mR已进入成熟迭代阶段，预计AR在2025年可初步实现商业化，而一旦商业化后5年左右即可全面普及。
综合来看，新能源赛道持续绑架创业板指，市场对相关产业的悲观情绪持续反馈在行业龙头的股价层面上。宁德时代周三展开放量补跌，创业板指低位连续三日跳空下杀展开加速赶底，若明日继续跳空下行创出新低后迅速回补当日缺口，基本可以视为本轮主跌端暂告一段落，耐心等待周线级别背驰后的买点出现。尽管指数近期表现脆弱，但市场短线接力情绪热情不为所动并带动AI主线分歧转一致并再掀高潮。不过市场在总体流动性有限的背景下，明日或再度迎来分化，后续需持续聚焦一些持续逆大盘而动的具备辨识度的细分方向。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，华鑫，安信，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.06.07
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