休整三日后，成吉思汗率领十万人马，在咱尔纳黑城最高长官带领下，向纳尔城开进。
当日正午，蒙古大军即来到纳尔山下。纳尔山虽然不高，但是没有山路，而且非常陡峭。成吉思汗即命令两万攻城步兵开路。
两万攻城步兵伐木为梯，建桥搭路，很快就建成一座长约十里的“天梯”。咱尔纳黑城最高长官看的目瞪口呆，他对成吉思汗说，微臣想给这条路取个名字，不知可否？
成吉思汗问，什么名字？
咱尔纳黑城最高长官说，我可以称它为“成吉思汗之路”吗？
成吉思汗微笑着说，可以！
从此以后这条“天梯”就被称为“成吉思汗之路”了。
蒙古大军顺着“天梯”上爬，到了黄昏全部到达纳尔山顶。
此时天色已晚，为防止下山摔倒，成吉思汗命令蒙古大军就在纳尔山顶休整一晚。时值十二月，山上异常寒冷，不过还好没有下雪。成吉思汗让后勤部队取出上万斤牛肉，生火煮汤，让士兵们吃喝。这次出征蒙古大军也准备了充足的棉衣，士兵们穿着棉衣，依偎战马而眠，也都不觉得冷。次日凌晨下山，到了晚上全军开到纳尔城城墙下面。
纳尔城守军见到从天而降的蒙古大军，都十分害怕，赶紧关闭城门。
成吉思汗还是决定“先礼后兵”，派答失蛮哈只仆进城劝降。
答失蛮哈只仆对纳尔城最高长官说，你们北边咱尔纳黑城已经归顺大蒙古国，成吉思汗命令全军不杀害他们的百姓，不抢掠他们的财物，把他们当自己的子民一样对待，希望你们能效仿咱尔纳黑城军民一样，立即打开城门，投降蒙古大军。否则的话，站端一开，鸡犬不留。
纳尔城最高长官说，请贵使大人先到客堂歇息，此事事关重大，容我和其他官员商议以后向您禀报。
答失蛮哈只仆说，不用了，我回营帐休息，你们最好在明天天明时分出城投降，不然蒙古大军瞬间就能毁灭你们的城市。
答失蛮哈只仆走了后，纳尔城最高长官赶紧召集其他官员商议如何应对蒙古大军。这些官员意见不统一。有的主张开门投降，因为蒙古大军不可抵抗。有的又觉得万一阿拉丁摩诃末苏丹又打过来了，他们都会以叛国罪被处死。
会议一直持续到次日凌晨，这些官员都没有商量一个结果。
成吉思汗不悦，命令全军准备进攻。正在这时，纳尔城最高长官带领其他官员出城投降。
成吉思汗说，还好你们投降的及时，否则战端一开，你们想投降都没有机会了。
纳尔城最高长官一边跪下来向成吉思汗请罪，一边命令城内守军将城库的粮食全部搬出来奉献给蒙古大军。
成吉思汗说，虽然你们投降了，但是投降慢了，为了惩罚你们，除了城库的粮食外，你们还必须交出百姓家里的粮食。
纳尔城最高长官只得说，任凭成吉思汗惩罚。
成吉思汗对速不台说，带着你的万人队去城里，挨家挨户搜索粮食，但是不准杀死他们的百姓，不准奸淫他们的妇女。
速不台领命而去，率领一万骑兵来到纳尔城内，他们进入百姓家里，把粮食全部搜走，不过他们遵守成吉思汗的命令，没有伤害这些百姓。
到日落时分，蒙古大军又获得两万多石粮食。成吉思汗命令全军饱餐一顿，然后放出哨探好好休息。
次日凌晨，成吉思汗率领十万人马，继续南下。
之后蒙古大军兵锋所指，所向披靡，沿途十余座小城均望风而降。
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